Berlaku seabad yang lalu di mana pertempuran antara tiga sateria dan naga pertama, Kriemhild. Pertempuran akhirnya tamat tetapi telur-telur naga ini telah tersebar meluas. Kubu Naga melindungi semua daripada serangan naga. Tiga pelatih yang gagal ujian diletakkan di bawah tanggungjawab Wizard D'Vinci. Apakah cabaran trio ini dalam dunia naga?