聪明狐不想去当山谷之王了。他和快乐兔、哨哨虎在一起，感受到友情的温暖，觉得很幸福。一只叫“狼小四”的大灰狼跑到山神面前，让山神封他为王。山神提出建议，如果狼小四能证明快乐兔、哨哨虎和聪明狐在一起时不是真的很幸福，就封他为王。起初，狼小四努力想尽办法去证明快乐兔他们并不幸福，后来却开始羡慕他们在一起时的快乐。狼小四忍不住想，他的幸福究竟在哪里呢？